王中2015战术优先于战略上川南蒿

王中:2015，战术优先于战略（上）

对于2015年，我绝没有一些人所说的那样乐观。农牧行业既不是所有行业中最幸运的，更不是最积极的。对于中国经济来说，股市肯定是经济的晴雨表，因为资本市场的嗅觉是最敏感的，资本市场的逐利性决定了它的投资方向。至少，新能源、环保、互联网、一带一路等行业和领域的发展远远大于农牧业的机会。而且，有一个最简单的常识，当环保行业获得巨大获利和发展机会的时候，可能对于畜牧业来说，则是一个难以回避的困局。因为，畜牧业带来的污染，已经引起来中央和地方政府的高度重视，这一点，从李克强总理、回良玉总理的讲话中都透露了丰富的信息。

一、行业面临空前压力

我认为，至少在农牧业的几个领域，面临着巨大的政策、经营、竞争压力，而且是空前的。

1、大型非集团型规模猪场

当下，恐怕压力最大的是大型非集团性规模猪场。为什么是大型非集团性企业？很显然，集团性企业通常板块多样化，盈利来源渠道较多，现金流充裕，应付1-2年的亏损，还不算是个问题。中粮肉食、新希望六和、天康生物、正邦科技这些企业的猪场都没有问题，而且可能会借此机会收购资金链断裂的猪场进行产业扩张。

我们目测是500头母猪以上的，是第一波感受到难以承受的压力。对于这些养猪企业来说，他们和其它生产型企业不一样，饲料、兽药的销售受阻，可以降低产量，部分压力可以缓解。而几乎没有刹车功能的这一类猪场，即使是猪价低到巨亏，而且猪不好卖的境地，依然要保持生产的正常。在规模猪场，最大的两笔成本之一：饲料成本和人工成本已经几乎省无可省，而且资金链断裂的可能已经迫在眉睫。稍微了解一点行业内幕的业内人士都知道，现在，大量的非集团性规模猪场都在风雨飘摇中，而部分知名猪场已经难以为继。未来几个月，不断的会有猪场并购的信息公布。

2、原种猪养殖企业

最近几年，由于原种猪养殖领域的暴利，驱动了国内引种热情的爆发式增长，从最初的美系、英系、法系，到后来的台系、加系、丹系、匈系，几乎世界上所有的种猪品系都有规模种群。当然，在下游市场需求旺盛时期，只要需求大于引种速度，这些隐患都被忽视。而今天，从餐桌需求的疲软倒推而来的屠宰、育肥、母猪、种猪需求如海浪一样，依次传递，在2015年就会凸显。1000多元的种猪价格、种猪电商促销、买饲料送种猪等竞争手段将会成为新常态。

3、新扩（改建）非集团性饲料企业

我在上一篇《2015，冷静才能活下来》一文当中早有明确表述：由于2014年饲料《新规》的执行，一些原来硬件不符合《新规》的中小企业，迫于换证的门槛，只好在仓促之中投入巨资进行改、扩建，在云南、山西、陕西、辽宁、河南，许多过去只有几百吨/月的企业，现在都成为现代化的工厂。应该说，这次《新规》的执行，并没有淘汰掉产能，而是推高了产能的迅速提高。在山东的临沂，现代化的工厂鳞次栉比，而盈利能力则大大下降，甚至亏损，产能利用率不足30%。1-2年前，集团化企业扩张高潮期，临沂的饲料厂租赁十分抢手，而短短2年后，已经鲜有人问津了。

对于集团性企业，由于人力储备基本充足、现金流充裕、品牌优势明显，新建工厂的压力并不大，很容易消化掉，而对于一些中小企业来说，新建工厂因为固定资产的折旧压力，带来成本的暴涨，甚至高达1-2倍，如果在行情好的时候，还可以慢慢消化。这几年，新增产能主要是猪料和水产料生产线，而2015年，不管是猪还是水产，我们都看不到价格高企的曙光。

成本暴涨、销售不畅、竞争空前、团队动荡，至少在上半年，这些企业面临面前的四大压力挥之不去。最近，有很多新改、扩建的企业与我们亲密接触，希望我们能助他们一臂之力。虽然谋易咨询最近几年一直以实战、落地的特点赢得客户认可，但毕竟我们是结果导向的公司，我们非常重视口碑，我们不会随意接业务，杯水车薪，无法一一满足。

4、添加剂企业

在这里，我们所说的添加剂企业，主要还是非营养性添加剂为主的企业。在饲料企业的高速发展期和产品高利润期，添加剂企业获得了空前甚至畸形的快速发展。很多企业热衷于参加行业外的医药、化工博览会，发现一些新技术、乃至概念后，未经畜禽产品应用验证，就迅速的推向市场。

在饲料企业日子好过的时候，这些企业靠概念、靠人脉、靠灰色手段照样可以活得很滋润，而这几年，很多企业已经大不如从前了。很多过去从事添加剂销售的业务员，收入锐减，或得过且过、或转行寻找新的机会。2015年，饲料企业竞争和生存压力骤升，对配方中的添加剂则能“砍”就“砍”，势必对上面所述的添加剂企业带来更大的影响。

5、动保企业

动保行业本来就只有几百亿的市场规模，而获得GMP认证的企业多达2000多家。本来，数年前，主管部门强势推行GMP认证的时候，很多企业花大投入率先认证，以为此举可以抬高竞争门槛、改善行业竞争生态。没想到后来认证门槛放宽，几年来放过了约2000家企业，此举没有淘汰产能，也是反而推高了产能，消耗掉了很多企业的资本积累。

这一次，2015年，动保企业的压力则来自更严厉的两大因素：第一是滥用抗生素的压力。现在，兽药企业的多次被曝光，内中黑幕被层层揭开，引起了消费者、主管部门的震动，兽药行业面临围剿几乎难以避免。尤其，18大后的新政，让官员受贿、渎职的风险大大加大，为了自保和引火上身，一些明显违法、违规的企业一定会失去保护伞；第二是监管的强化。为了实现兽药产品的全程可追溯，条码管理从试点到全面推行已进入倒计时。在动保行业大概率违规现象普遍存在的今天，2015，会是动保企业的春天吗？

最近，我一直在认真的分析我们这个行业，无论从哪个领域，哪个维度，还都没有发现值得我们“兴奋”和“积极”的迹象。在国家经济调整、行业结构性转型特征明显的今天，盲目的乐观和冲昏头脑的“消耗性转型”，会不会像前一段时间股市的“满仓踏空”呢？即使是新希望六和这样排名世界第二、中国第一的农牧企业，都一样面临转型的巨大压力，我们这些中小企业，又怎敢盲目乐观？我们弱弱的问陈春花老师一句：“您认同2015年，是农牧行业值得”兴奋“的一年吗？

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